Nesta temporada, Guilherme Arantes aborda a sua formação musical, as origens de seu primeiro projeto profissional com a banda Moto Perpétuo, sua saída da banda e início da sua carreira solo com o estouro em 1976 da música "Meu mundo e nada mais", a relação com a sua primeira gravadora (SOM LIVRE) e a produção e execução do seu segundo disco, já em 1977 - Ronda Noturna.

Todas temporadas estão separadas por episódios que serão iniciados em sequência.